华兴源创收购欧立通100%股权事项已收证监会批复

6月15日,创业板在线获悉,华兴源创(688001.SH)近日收到中国证监会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。

据悉,华兴源创拟通过发行股份及支付现金的方式购买李齐花、陆国初持有的欧立通100%的股权。交易各方确定标的资产的交易金额为104,000万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即72,800万元,以现金方式支付交易对价的30%,即31,200万元。

本次发行股份购买资产的发股价格为26.05元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票均价32.5550元/股的80%,即26.0440元/股,后因上市公司实施2019年度权益分派方案并经交易双方协商,本次发行股份购买资产的发股价格调整为25.92元/股。据此计算,华兴源创拟向欧立通全体股东发行股份的数量为28,086,418股。

同时,华兴源创拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过53,200万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。本次募集配套资金具体用途如下:

此外,补偿义务人承诺标的公司2019年、2020年、2021和2022年(该4年以下简称“盈利补偿期间”)累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润(“累计承诺净利润”)不低于41,900万元(以下简称“累计净利润承诺数”)。

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