“光刻机第一股”华卓精科过会 海和药物二度上会被否

历经暂缓审议后,上海海和药物研究开发股份有限公司(简称“海和药物”)重新恢复上市进程。9月17日,科创板上市委员会审议海和药物和华卓精科的首发申请,最终海和药物未获通过,而华卓精科顺利过会。

值得注意的是,华卓精科以超精密测控技术为基础,研究、开发以及生产超精密测控设备部件、超精密测控设备整机并提供相关技术开发服务,其中报告期内的超精密测控设备部件产品包括精密运动系统、静电卡盘和隔振器等,整机产品包括晶圆级键合设备、激光退火设备等。如果成功上市,华卓精科有望成为A股真正的“光刻机第一股”。

海和药物二度上会被否

海和药物是一家定位于专注抗肿瘤创新药物发现、开发、生产及商业化的中国领先的自主创新生物技术公司,主要以靶向药、表观遗传调节、肿瘤免疫治疗及联合疗法为核心,布局了靶向蛋白降解技术。

招股书显示,2018-2020年,海和药物的营业收入分别为1875万元、1537.91万元和0元;2018-2020年,海和药物分别亏损为4.3亿元、2.9亿元和7.09亿元。就连续亏损的原因,海和药物表示,由于公司目前仍无产品进入商业化阶段,且尚未形成产品销售收入,但新药研发需要大量持续的研发投入,由此导致公司亏损并存在大额累计未弥补亏损,并预期未来一段时间内还将持续亏损且存在累计未弥补亏损。

股权结构上,丁健直接持有海和药物22.7640%股权,通过上海合赢间接控制海和药物6.6456%股权,丁健直接及间接合计拥有海和药物表决权的比例为29.4096%,为海和药物的控股股东及实际控制人。

实控人丁健的院士光环为海和药物增色不少。该公司由海和药物和诺迈西合并而来,中科院院士丁健任董事长,诺迈西创始人董瑞平任CEO,此前高瓴资本、君联资本、盈科资本等头部投资公司参与了海和药业的两轮上市前融资,可谓是医疗投资圈的明星企业。目前,海和药物在抗肿瘤领域重点推进的8款化合物,涵盖多个热门靶点,其中7个化合物处于临床研究阶段、1个化合物处于临床前研究阶段。此次IPO海和药物拟募资31.5亿元,用于新药研发项目、泰州生产基地建设项目以及补充流动资金。

值得注意的是,今年7月海和药物首次上会但被暂缓表决。因产品研发能力、注册路径等问题,海和药物遭科创板上市委犀利发问,要求说明在核心技术产品的研发中,海和药物是否有做过实质性的贡献;是否存在对第三方技术存在重大依赖等情况;以及实际控股人是否参与药物股权转让的决策决议等。9月17日,二度上会的海和药物最终被否。

国产光刻机“第一股”过会

同日上会最终顺利过会的华卓精科被誉为国产光刻机“第一股”。华卓精科成立于2012年,以超精密测控技术为基础,研究、开发以及生产超精密测控设备部件、超精密测控设备整机并提供相关技术开发服务,其中超精密测控设备部件产品包括精密运动系统、光刻机双工件台模块、静电卡盘和隔振器等,整机产品包括晶圆级键合设备、激光退火设备等。应用领域覆盖集成电路制造、超精密制造、光学、医疗、3C制造等行业。

股权结构方面,朱煜为华卓精科董事、核心技术人员、首席科学家,朱煜实际控制公司股份合计54.23%。朱煜为华卓精科控股股东、实际控制人。1965年出生的朱煜2001年毕业于中国矿业大学,博士学历;2004年10月至今任清华大学教授。曾在北方华创独董,目前兼任芯源微独董等职务。

虽然被誉为A股“光刻机第一股”,但华卓精科并不能直接生产光刻机整机,其主要产品为光刻机双工件台、超精密测控装备及关键零部件等,而工件台、投影物镜和光源是光刻机的三大核心子系统,其中工件台成本占到整个光刻机成本的10%-20%。

业绩方面,2018年-2020年,华卓精科营收分别为8570.92万元、1.21亿元和1.52亿元;净利润分别为1512.36万元、2087.24万元和1242.83万元。华卓精科表示,报告期内,公司的晶圆级键合设备、激光退火设备和光刻机双工件台处于产品商业化初期,客户相对较少,尚未形成规模化产品销售,导致公司整体销售规模较小,销售结构尚未稳定,存在较大的变动。

冲刺科创板之前,华卓精科曾于2015年在新三板挂牌,并于2019年2月摘牌。华卓精科本次拟募集资金约亿7.35元,将用于半导体装备关键零部件研发制造项目、超精密测控产品长三角创新与研发中心建设、光刻机超精密位移测量及平面光栅测量技术研发项目等。

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