十年内最大IPO登陆A股,北交所82家上市公司总市值逾2700亿

随着2022年的到来,回顾2021年,A股IPO市场融资规模、发行数量双双创下新高,融资金额达5437.73亿元,IPO发行数量达523家(剔除换股吸收合并葛洲坝的中国建能)。

从发行规模来看,2021年募资金额在10亿元以下公司达385家公司,占发行公司总数七成以上。2021年IPO市场新变化在于注册制的稳步推进,年内注册制发行公司达407家,占市场总规模的77.82%。

此外,2021年,证券市场最大的事件莫过于北京证券交易所的设立。从2021年11月15日正式开市到年末,北京证券交易所上市公司为82家,总市值为2722.75亿元,股票交易的总体市盈率为46.66倍。

表1 市场主要统计指标概览

数据来源:北交所网站

从北京证券交易所上市公司整体情况来看,规模普遍较小,其中总市值在10-20亿元的公司为绝对主流,共计42家,占北京证券交易所上市公司总数量的比例高达51.22%,而总市值在100亿元以上的企业仅有4家,占比仅为4.88%。

表2 上市公司总市值分布情况

数据来源:北交所网站

从地域来看,2021年江苏、北京、广东三个省市在北交所上市的公司数量最多,分别为13家、12家和10家,合计占北交所上市公司总数的42.68%。

表3 上市公司地域分布情况

数据来源:北交所网站

而从整个IPO市场来看,在大环境下,IPO公司故事多多,可谓是“亮点”与“雷点”齐飞,回顾2021年A股IPO市场,《红周刊》整理了其中的四宗“最”,与读者分享。

上市首日表现最佳:读客文化强势“逆袭”

图书的策划与发行及相关文化增值服务为读客文化的主营业务,读客文化曾策划发行过“藏地密码”系列、《微微一笑很倾城》与“战国纵横”系列图书。

7月19日,读客文化登陆深交所创业板,发行价格为1.55元/股,此发行价为目前创业板新股最低发行价。然而,上市当天,读客文化上演了强势“逆袭”。上市首日,其股价报收31.66元/股,较发行价上涨1942.58%,公司总市值一度达到126.64亿元。

其申购结果显示,每中一签可认购500股,而根据其中签成本计算,每中一签截至首日收盘即浮盈1.5万元。

排队时间最长:乔丹体育仍在IPO

目前,A股排队时间最长的IPO企业为乔丹体育。从2010年9月15日其IPO申请被上交所主板受理算起,截至目前,其排队时间已超过10年。

据了解,2012年起,乔丹体育陷入与美国篮球运动员迈克尔·乔丹的侵犯姓名权纠纷,2020年12月底,上海二中院对该案作出一审宣判。乔丹体育公司被判停止使用企业名称中“乔丹”商号、赔偿原告精神损害抚慰金30万元、公开向原告赔礼道歉等。最终,该公司于2021年初更名为“中乔体育股份有限公司”。由于上述纠纷,自2011年11月公司通过发审会后,其IPO再无进展,截至2021年12月30日,乔丹体育仍在A股IPO的排队之列。

据悉,2021年,多家排队时间较长的IPO公司有了更新一步的进展,其中,兰州银行于2021年9月9日首发过会,并于2022年1月5日申购;而自受理至今已经超过5年的毛戈平股份,也于2021年10月21日顺利过会。

最短IPO历程:联想集团“闪退”科创板

相对于乔丹体育IPO漫长的排队,联想集团的IPO历程则短得令人“猝不及防”。9月30日,联想集团IPO申请获科创板受理,作为国内知名的IT企业,其IPO进程吸引了外界的极大关注,不料,10月8日,上交所即宣布终止其上市审核。当日为国庆假期后的第一个工作日,联想的IPO历程当之无愧为2021年最短。

历程虽短,掀起的余波却长。外界对联想光速撤回的原因猜测纷纷,其“科创属性不足”则成为被外界诟病的核心,而这似乎也是其止步科创板的重要原因。10月10日,联想集团于港交所发布公告,表示公司考虑到自身业务规模及复杂度,招股书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效,且审慎考虑最新发行上市等资本市场相关情况,决定撤回科创板IPO申请。

然而,12月20日,证监会发布《关于对中国国际金融股份有限公司及王晟、孙雷、赵沛霖、幸科、谢晶欣采取监管谈话监管措施的决定》。文件中表示,上述人员在保荐联想集团IPO过程中,未勤勉尽责对发行人科创属性认定履行充分核查程序,主要依赖发行人提供的说明性文件得出结论性意见,相关程序及获取证据不足以支持披露内容,未能完整、准确评价发行人科创属性,违反相关规定,因而决定对上述人等进行监管谈话。该文件或从侧面印证了联想的“闪退”与其科创属性不足之间具有密切联系。

十年内最大IPO:中国移动登陆A股

2021年12月13日,中国移动的首发申请获通过,其本次拟发行8.46亿股,发行价格为57.58元/股。12月22日,公司启动新股申购,申购表现火爆,回拨后,网上发行中签率为0.12411863%(含超额配售),有效申购倍数高达805.68倍(含超额配售)。

结果显示,19家战略投资者获得战略配售4.22亿股,约占“绿鞋”行使前发行总量的49.90%,约占绿鞋全额行使后的43.39%,合计认购金额高达243亿元。未来若超额配售选择权全额行使,中国移动的募资规模可达560亿元,此次IPO也将刷新近十年内的募资规模记录。

2022年1月5日,中国移动登陆上交所主板,开盘价为63元,较发行价上涨9.41%。截至收盘,该股报57.88元,较发行价涨0.52%。至其成功登陆上交所主板,国内三大运营商终在A股聚首。


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