安旭生物上市首日涨13% 超募6亿两券商赚1.2亿

18日,杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“安旭生物”,688075.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,安旭生物报88.80元,涨幅13.44%,成交额8.51亿元,换手率67.15%,振幅13.80%,总市值54.46亿元。

安旭生物成立于2008年,专注于POCT试剂及仪器的研发、生产与销售,拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料技术平台,以及成熟的免疫层析及干式生化诊断技术平台,发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测等八大领域的POCT试剂,产品远销美国、德国、英国、加拿大、俄罗斯、墨西哥、泰国、印尼及波兰等多个国家,已成为国内少数几家在POCT国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供应商之一。

本次发行前,艾旭控股持有安旭生物35.83%的股份,是安旭生物控股股东。公司实际控制人为凌世生和姜学英夫妇,凌世生直接持有公司33.50%股份,姜学英直接持有公司2.67%股份;两人通过艾旭控股持有公司35.83%股份,通过创圣投资持有公司7.52%股份,合计持有公司79.52%的股份。

安旭生物于2020年11月3日首发过会,科创板上市委员会2020年第94次审议会议提出问询的主要问题:

请发行人代表说明:(1)发行人核心竞争力的体现,以及发行人的市场开拓对品牌商的依赖是否导致持续经营风险;(2)如果海外相关国家特别是欧美国家医药监管法律出现变化,是否对发行人ODM和OBM的外销模式甚至生产经营产生重大不利影响;(3)发行人未来是否有加大自有品牌收入增长的规划,是否会出现与下游ODM客户相竞争的情形。请保荐代表人发表明确意见,并说明对海外ODM模式下品牌商最终销售真实性的核查手段及方法。

安旭生物本次在上交所科创板上市,公开发行股票1533.34万股,占发行后总股本的比例25.00%,发行价格为78.28元/股,保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司,保荐代表人为孙闽、朱仙掌;联席主承销商为华安证券股份有限公司。安旭生物本次发行募集资金总额为12.00亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为10.56亿元。

安旭生物最终募集资金净额比原计划多5.97亿元。安旭生物于11月12日披露的招股书显示,公司拟募集资金4.59亿元,分别用于“年产3亿件第二、三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目”、“体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目”、“技术研发中心升级建设项目”、“营销与服务网络体系建设项目”、“补充营运资金”。

安旭生物本次发行费用合计1.44亿元,民生证券股份有限公司、华安证券股份有限公司获得承销及保荐费用1.18亿元。

保荐机构安排相关子公司民生证券投资有限公司参与本次发行战略配售,民生证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的4.00%,即61.3336万股,认购金额4801.19万元。民生证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

上市公告书显示,2021年1-9月,安旭生物营业收入为6.82亿元,同比增长45.08%;实现归属于母公司股东的净利润2.84亿元,同比增长12.30%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.81亿元,同比增长12.05%;经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元,同比增长94.79%。


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。