巨一科技成功登陆科创板,尚颀资本收获2021年第5个IPO

11月10日,尚颀资本所管理基金投资的巨一科技(688162)在科创板成功上市。本次公开发行,巨一科技发行价46元/股,上市首日,开盘价81元/股,开盘最高涨幅82%。这也是尚颀资本今年收获的第五个IPO项目。

巨一科技成立于2005年,是国内专注于汽车等先进制造领域,具备智能装备和新能源汽车核心部件整体解决方案能力的领先供应商,公司产品主要包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品,在英国、德国、美国、日本等国家分别建有子公司。巨一在发展过程中,基于对汽车智能化、电动化发展趋势的理解和研判,形成了智能制造为核心,智能装备和新能源汽车核心部件双轮驱动的发展格局,公司两大主务分属高端装备制造产业和新能源汽车产业,目前还在布局智慧工厂整体解决方案,以及第三代半导体功率器件等领域,均属国家支持的战略新兴产业,具有广阔的发展前景。

11月8日晚间,巨一科技披露了首次公开发行股票科创板上市公告书,公司前三季度营业收入14.07亿元,同比增长49.13%,实现上市公司股东净利润1.39亿元,同比增长165.15%,证明了公司在整个行业低迷的情况下逆势上涨的实力以及强大的技术底蕴。

新能源汽车产业链是尚颀资本持续看好的核心赛道之一,公司聚焦符合国家发展战略、拥有关键核心技术的科技创新企业,巨一科技便是尚颀资本在新能源领域布局的行业佼佼者。当前,汽车市场对于新能源汽车电驱动系统的需求旺盛,新能源汽车已成为全球汽车产业转型的重要方向,也是全球车企战略布局的重要方向。巨一科技在传统汽车白车身焊装产线基础上,自主研发了国内首条全铝车身装配产线、以及新能源汽车电驱动系统智能装测产线、新能源汽车动力电池智能装测生产线,同时公司还研发了三合一电机总成、扁线电机等国际领先产品,技术实力国际领先。目前巨一科技的智能装备和电机总成客户包括特斯拉、大众、奥迪、奔驰、捷豹路虎、通用、上汽、长安、吉利、广汽、蔚来、小鹏、理想等国内外一线整车厂,同时服务宁德时代、国轩高科等动力电池生产企业。

根据中国工业汽车协会发布数据,新能源车渗透率将不断提高,今后5至8年,中国新能源汽车市场将有较大的发展空间,未来5年电动汽车产销增速,预计将保持在40%以上。

尚颀资本投资团队认为:“电动化将催生电驱动系统成为继电池系统之后的第二个长坡厚雪赛道,预计2025-2030年中国新能源汽车电驱动市场规模将达866至1572亿元。面对广阔的市场前景,巨一科技将有望持续受益,助推公司开启新一轮成长周期。随着电池技术的进步,新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。我们认为巨一科技凭借着在汽车装备领域深厚的技术积累,以及对新能源汽车领域的深刻认识及见解,公司双轮驱动的业务布局使得公司掌握了汽车制造的核心工艺装备与核心部件的开发与制造,两大业务协同发展,有望成为智能装备和新能源汽车核心部件的全球主流供应商。”基于此逻辑,经过多年的跟踪和调研,尚颀资本于2019年11月完成对巨一科技的投资。

此外,在网下投资者初步询价配售期间,巨一科技获得国内外知名机构参与战略配售。其中包括阿布达比投资局、中国保险投资、上汽集团、长安汽车、蔚来汽车等6家机构投资者参与配售。上汽集团作为巨一科技的重要客户,参与此次IPO的战略配售,说明其看好公司发展前景,双方合作将进一步深化、牢固,实现产业协同发展。

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