估值超18亿!渝企首家科创板IPO上市申请获受理

重庆市企业科创板上市专项工作组成立不到30天,渝企第一家科创板IPO申请获上交所受理。

昨晚(11月4日),上交所网站披露,已受理重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称:山外山)的科创板IPO申请。山外山是一家专业从事血液净化设备与耗材的研发、生产和销售,并提供连锁血液透析医疗服务的企业,招股书显示,该公司拟融资金额为12.47亿元。

专项工作组成立不到30天

山外山科创板IPO申请获受理

天眼查数据显示,山外山成立于2001年3月26日,注册资金10854.026万元,注册地址在重庆市两江新区慈济路1号,实际控制人为法定代表人为高光勇。公司于2016年8月在新三板挂牌,主办券商为西部证券,2017年入选重庆首批拟上市重点培养企业名单,2018年10月基于对资本市场的战略考虑和发展需要,从新三板摘牌。2021年2月4日,重庆证监会公告,山外山拟IPO并上市,主办劵商为西部证券。

在山外山接受上市辅导的9个月里,2021年10月18日,重庆市政府办公厅发布成立重庆市企业科创板上市专项工作组(以下简称专项工作组)的通知,其主要职责是“对照科创板战略定位及上市企业的科创属性、规范运行、市值财务等指标,发掘一批拥有核心技术、具有较强成长性、市场认可度高、社会形象良好的科技企业,通过专项培育尽快实现在科创板上市。”

上游新闻记者注意到,上述通知落款日期为10月8日,这也意味着,在专项工作组成立不到30天,山外山成为重庆首家科创板IPO申请获上交所受理的企业。

【募集资金用途】

公司估值超18亿元

募资12.47亿投资五个项目

山外山是一家集血液净化设备、血液净化耗材、血液净化智能管理系统和连锁血液透析中心于一体的全产业链公司,深耕血液净化领域二十余载,血液净化设备远销国内外市场,主要客户是国内外各大医疗机构,客户包括北京301医院、南京军区总院、湘雅二院、陆军军医大学新桥医院等多家国内知名大型三甲医院,并远销印尼、菲律宾、南非等国家和地区。

招股书显示山外山提交科创板上市申请,拟募资12.47亿元。本次募集资金的投资项目为血液净化设备及高值耗材产业化项目、血液净化研发中心建设项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目、补充流动资金。

本次拟公开发行股票的总数不超过3619万股,不进行老股转让,本次公开发行的股票全部为新股,公开发行股份数量不低于发行后总股本的25%。山外山选择具体上市标准:预计市值不低于 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于 1 亿元。最近一次增资后公司整体估值 18.60 亿元。2020年山外山实现营业收入 25440.83 万元,2020 年度扣非净利润为 1499.92 万元。

【本次发行前后的股本情况】

高瓴早期领投押注

实控人高光勇身家将超6亿元

作为血透设备行业龙头企业,山外山先后参与起草和制定了我国血液净化领域的2项国家标准和5项行业标准,是国家创新型企业和国家技术创新示范企业。2020年10月,山外山宣布完成数亿元战略融资,其中高瓴创投领投,湘江产业、湘江力远健瓴等跟投。

自从2018年10月从新三板摘牌后,山外山进行一了一系列的资本运作。招股书显示,2020 年 11 月 12 日,力远健瓴与力远健鲲以 17.14 元/股的价格将持有的 175.0649万股(约3000万元)转让给力远健鲲。2021年4月30日,何长述以17.14元/股的价格将持有的23.2800万股(约399万元)转让给力远投资董事长、法定代表人游新农。

力远投资为大健康和力远健鲲的执行事务合伙人和基金管理人,二股东刘运君通过大健康、力远健鲲直接或间接持山外山17.23%的股份,第四大股东为珠海岫恒(深圳高瓴天成三期投资有限公司)持有公司 1407 万股股份,占公司总股本的 12.96%。

招股书显示,本次发行后,总股本预计为14473.0259万股,上游新闻记者按照17.14元/股计算,山外山估值或市值超24.68亿元,实控人高光勇身家将超6亿元。

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