历时58天,估值两万亿!蚂蚁集团10月29日申购,阿里认购7.3亿股

10月21日晚,证监会发文称,近日,证监会按法定程序同意蚂蚁集团科创板IPO注册。

当晚,蚂蚁集团披露科创板上市招股意向书。招股书显示,已有投资者签署了战略投资者认股协议,拟参与认购公司本次发行之A股股票:阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股,华夏3年封闭运作战略配售,易方达3年封闭运作战略配售等。

此外,蚂蚁集团本次发行的初步询价时间为10月23日(T-4日)的9:30-15:00,申购时间为10月29日。根据招股意向书,代码为688688。

年活用户超10亿

前三季度实现营业收入1181.91亿元

成立于2004年的蚂蚁集团是中国的互联网金融服务公司。据公开资料,公司起步于网上购物网站淘宝网第三方支付平台“支付宝”,2014年,阿里巴巴集团分拆旗下金融业务,成立浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司(简称蚂蚁金服),2020年6月变更为蚂蚁集团。

据公告,蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

招股书披露,从当前业务规模来看,蚂蚁年活用户超10亿,连接商家数超8000万;支付交易量为118万亿元;合作金融机构超过2000多家。目前马云通过杭州云铂控制杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份,为公司实际控制人,本次蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股,募集资金用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入以及补充流动资金。招股书称,全球首次公开发行后,发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50%。

或成年内最大IPO

从科创板IPO申请获受理到本次获注册批文,蚂蚁集团共用时58天,期间IPO进程曾出现一段小插曲。

前不久,有外媒称监管机构正在调查蚂蚁集团计划进行的IPO的“潜在利益冲突”,因此推迟批准了其上市计划。这一“冲突”曾被外界推测为是支付宝作为独家代销5只蚂蚁战略配售基金。

对此,蚂蚁集团表示,有关战略配售基金的细节已经做了“完全充分的披露”,它没有承销自己的IPO。基金是作为战略投资者参与蚂蚁集团的首次公开募股,一直由基金公司独立运作。对于推迟上市的说法,蚂蚁集团亦回应称,蚂蚁的上市流程正在两地有序推进。

眼下,上述推迟IPO传言不攻自破。

10月19日证监会官网显示,蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书,并于10月19日接收了书面回复。从估值来看,蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO,多家券商亦对其进行了估值测算:国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。


打新股,扫码关注微信公众号

打新股

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注