普元信息拟7.5亿元收购音智达100%股权

9月28日,科创板在线获悉,普元信息(688118.SH)拟通过发行股份及支付现金方式购买上海音腾企业管理中心(有限合伙)(下称“上海音腾”)、张力、孙晓臻、杨明华、朱玉峰、王文韬、王雪、邓强勇、上海旌齐企业管理中心(有限合伙)(下称“上海旌齐”)、深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)(下称“深圳达晨”)、宁波赛诚企业管理服务合伙企业(有限合伙)(下称“宁波赛诚”)、芜湖胜宾投资中心(有限合伙)(下称“芜湖胜宾”)、上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“物联二期”)、徐洁、上海临港松江股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“临港投资”)、苏州优顺创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“苏州优顺”)、李玉环和邵君良合计所持上海音智达信息技术有限公司(下称:标的公司或音智达)100%的股权。

截至预案签署日,交易各方商定标的资产100%股权的交易金额不超过75,000万元,其中以发行股份的方式支付交易对价55,810.125万元,以支付现金方式支付交易对价19,189.875万元。

同时,普元信息拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金。

根据普元信息与业绩承诺方签署的《业绩承诺补偿框架协议》,业绩承诺方承诺标的公司2020年至2023年扣非净利润分别不低于3,080万元、4,020万元、5,020万元和6,080万元,业绩承诺期间实现的扣非净利润累计不低于18,200万元。如果标的公司所处行业发生不利变化、标的公司市场和客户拓展不达预期、核心技术人员流失、产品和技术服务竞争力降低等,业绩承诺方将存在业绩承诺无法实现的风险。

据悉,标的公司是一家专注于“数据驱动管理”的大数据领域技术与服务提供商,主要面向汽车、医疗、快消、高科技制造等行业大中型客户,提供数据治理、数据挖掘与算法、数据可视化技术及解决方案。

普元信息表示,本次交易完成后,双方能够在多方面产生协同效应。一方面普元信息能够进一步拓展和完善大数据中台领域业务、获得新的利润增长点;另一方面标的公司能够借助普元信息平台,提升市场认可度,依托普元信息在软件基础平台上的优势,通过交叉营销等方式扩展业务,并借助普元信息资本平台拓宽融资渠道,抓住机遇,进入发展快车道。

另外,普元信息称,本次交易完成后,预计本次交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

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