科创板IPO | 长威科技科申请创板IPO

9月7日,科创板在线获悉,长威信息科技发展股份有限公司(简称:长威科技)科创板IPO申请已于2020年9月4日获受理,保荐机构为五矿证券有限公司。

图片来源:上交所

长威科技是一家从事智慧城市建设的信息技术企业,专注于智慧治理、智慧应急、政务民生等领域开展业务,为各级党政机关、金融、企业等客户提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的综合信息技术服务。

据悉,长威科技主营业务主要包括智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务三大部分,并通过将自主技术与通用技术融合,形成了包括智慧业务支撑、数据智能作业和数字化融合赋能三大类核心技术。

招股书财务数据显示,2017年~2020年上半年,长威科技实现营业收入3.25亿元、3.66亿元、3.81亿元、1.97亿元;同期对应的归属于母公司所有者的净利润3068.60万元、4552.73万元、5109.18万元、581.71万元。

图片来源:长威科技招股书

长威科技表示,公司符合《科创板上市规则》第2.1.2条的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

根据众华会计师事务所出具的《审计报告》,长威科技2018年度及2019年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为4253.76万元和4559.67万元,营业收入分别为3.66亿元和3.81亿元;此外,根据长威科技与深创投和红土智为于2019年6月签署的《增资协议》,股东按照17.21元/股的单价认购新增注册资本,预计市值不低于10亿元。

据悉,长威科技由长威有限整体变更而成。

2000年3月1日,长威有限在福州市工商局注册成立,并领取注册号为3501052000129的《企业法人营业执照》,注册资本合计200万元。长威有限成立时,执行董事为洪我河,持股51%;总经理为林元坤,持股49%;监事为徐旭升。

2014年1月28日,经福州市工商局核准,长威有限整体变更为股份公司,并领取注册号为350105100007193的《企业法人营业执照》,名称变更为“长威信息科技发展股份有限公司”,注册资本为5050万元,股份总数为5050万股,法定代表人为林韶军,持股70%。

经多次增资及股权转让,截至招股说明书签署日,长威科技的股权结构如下:

图片来源:长威科技招股书

截至招股说明书签署日,长威科技拥有三家分公司,分别是厦门分公司、上海分公司、北京分公司;拥有五家控股子公司,一家参股子公司。其中,全资子公司福州长威、三明长威尚未开展生产经营活动。

林韶军系公司控股股东、实际控制人及主要发起人。截至招股说明书签署日,林韶军直接持有2159.50万股股份,占长威科技股份总数37.62%;此外,还通过正德投资间接控制304.00万股股份,占股份总数5.30%;通过有恒投资间接控制308.50万股股份,占股份总数5.37%。以上,林韶军已直接持有和间接控制长威科技股权48.28%。

此外,林韶军还通过投资荣安投资间接持有公司30万股股份权益,占股份总数0.52%。林韶军所持股份不存在被质押或其他有争议的情况。

截至招股说明书签署日,持有长威科技5%以上股份的其他股东为电子信息集团、深创投、荣安投资、有恒投资、正德投资,分别持股18.22%、5.73%、6.65%、5.37%、5.30%。

据悉,长威科技本次科创板IPO,拟公开发行的股数不超过1914万股,预计募集资金2.81亿元。发行前公司总股本5741万股,发行后总股本7655万股,此次公开发行股票占发行后公司总股本的比例不低于25%。

资本邦了解到,长威科技于2020年7月31日召开了2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金投资项目的议案》,本次发行上市的募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资以下项目:新一代智慧应急管理平台、智慧城市公共支撑能力平台、研发及测试中心升级建设。

图片来源:长威科技招股书

长威科技称,如果实际募集资金超过上述投资项目的资金需要,超出部分将用于偿还公司银行贷款和补充公司流动资金。

关于本次科创板IPO,长威科技坦言还存在以下风险:

业务区域较为集中的风险

报告期内长威科技业务主要集中在福建省内,公司来自福建省内的业务收入占比分别为93.22%、93.72%、85.08%和72.28%。从收入结构来看,目前福建市场为公司最主要的市场。公司在未来发展规划中计划在稳定福建省市场的基础上着重开拓省外市场以分散业务区域集中的风险,但如果公司未来不能顺利拓展福建省外市场,将对公司的持续成长产生较大影响。

客户集中风险

长威科技的客户以各级党政机关等相关政府部门和大型企事业单位为主,着重参与大型智慧城市项目的招标建设。报告期内公司客户集中度较高,公司前五大客户的销售占比分别为73.24%、62.90%、53.93%和56.50%。尽管公司2017年以来客户集中度有所下降,且随着公司承接兴业银行系统集成相关业务的缩减,公司对于兴业银行的依赖度亦大幅下降,但是若公司承接大型智慧城市项目数量下降,或公司不能持续开拓其他客户,将对公司业务造成不利影响。

应收账款金额较大风险

报告期内长威科技应收账款账面价值分别为3,601.62万元、8,347.00万元、14,033.34万元和17,524.10万元,分别占同期公司总资产的9.84%、18.57%和26.25%和30.92%。公司近三年应收账款客户主要为政府部门以及大型企事业单位等资信程度较高的客户,其付款审批流程相对较长。若公司不能加强应收账款的高效管理,伴随公司业务的持续增长,可能面临坏账风险。

存货减值的风险

报告期内长威科技存货账面价值分别为13,886.41万元、15,798.63万元、17,164.23万元和16,726.11万元,占当期总资产的比例分别为37.93%、35.15%、32.10%和29.52%。公司存货主要为智慧城市项目验收前形成的发出商品余额,若在实施的项目因管理不善、质量问题等因素导致项目未能顺利验收或因项目设计方案变更导致项目实施周期延长、实施成本增加,则可能出现存货减值的风险。

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