爱科科技、派能科技9月3日IPO上会 接受科创板上市委审核

8月26日,科创板在线获悉,上海证券交易所科创板上市委第70次审议会议公告会定于2020年9月3日上午9时召开,审议的发行人包括:杭州爱科科技股份有限公司(首发)(下称:爱科科技)、上海派能能源科技股份有限公司(首发)(下称:派能科技)。

参会上市委委员:陈瑛明陈刚泰李明苏星苏启云。

爱科科技2020年4月27日科创板IPO获受理,5月26日科创板IPO进入“已问询”状态,保荐机构为海通证券。

爱科科技是一家为客户提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备的高新技术企业。公司致力于以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级,能够助力广告文印、汽车内饰、家居家纺、复合材料、纺织服装、办公自动化、鞋业、箱包等多种行业客户实现自动化、智能化、工业化生产。

根据上会稿中财务数据显示,2017年至2019年,爱科科技营业收入分别为1.76亿元、2.06亿元、2.11亿元;归属于母公司所有者的净利润为3041.84万元、3903.03万元、4472.04万元。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》爱科科技选择的具体上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

爱科科技实际控制人为方小卫及配偶徐帷红、儿子方云科,近三年公司实际控制人未发生变化。其中,方小卫与徐帷红通过爱科电脑间接持有公司合计49.34%的股份;方云科直接持有10.65%的股份,方云科作为瑞步投资和瑞松投资的执行事务合伙人可以控制瑞步投资和瑞松投资分别持有的7.10%和5.75%股权的表决权,方云科能够控制爱科科技合计23.51%的表决权。因此,方小卫、徐帷红和方云科合计能够控制爱科科技72.85%的股份,为公司的实际控制人。

根据最新上会稿显示,爱科科技本次拟公开发行1478.96万股,拟募资总额4.70亿元,本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于:新建智能切割设备生产线项目、智能装备产业化基地(研发中心)建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。

派能科技2020年5月27日科创板IPO获受理,6月24日审核状态变更为已问询,保荐机构为中信建投。

派能科技是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。公司销售主要集中在家用储能和通信备电两个领域,下游客户绝大部分为集成商客户,销售模式可分为自主品牌销售和贴牌销售两种类型。

根据上会稿中财务数据显示,2017年至2019年,派能科技营业收入分别为1.43亿元、4.26亿元、8.20亿元;归属于母公司所有者的净利润为-4412.50万元、4545.93万元、1.48亿元。

派能科技2018年和2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为4113.71万元和1.48亿元,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元的财务指标规定。

最近两年,中兴新始终为派能科技的控股股东,且最近两年中兴新的股权结构未发生变更。截止本招股说明书签署之日,中兴新持有公司37.21%的股份,但无论在股权比例上或是在公司治理结构上,中兴新的任何一家股东均无法单方控制中兴新,亦无法通过中兴新实际控制派能科技,故中兴新不存在实际控制人,派能科技无实际控制人,且最近两年没有发生变更。

根据最新上会稿显示,派能科技本次拟公开发行不超过3871.12万股,不低于发行后总股本的25.00%。本次发行股份全部为新股,不涉及原股东公开发售股份,拟募资总额20.00亿元,募集资金将用于投资:锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目、补充营运资金。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注